Banamex colocó 900 millones de dólares en bonos de capital híbrido Additional Tier 1 (AT1) en los mercados internacionales. Con esta operación la institución busca fortalecer su estructura de capital y respaldar los planes de crecimiento del banco mexicano.

La entidad bancaria comunicó que la emisión tuvo una demanda superior al monto ofrecido. La participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina permitió diversificar la asignación de los instrumentos por región y tipo de comprador.

Los bonos tienen carácter perpetuo, pagan una tasa de interés anual de 9.5% y contemplan la posibilidad de amortización anticipada a opción del banco a partir de los cinco años y medio posteriores a su emisión. Los instrumentos recibieron una calificación de Ba2 (hyb) por parte de Moody's y de BB- por S&P. Además, quedaron listados en Euronext Dublin Global Exchange Markets.

Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas de Banamex, señaló que la operación se concretó en un entorno de volatilidad en los mercados y atribuyó el resultado a la confianza de los inversionistas en el banco.

"La exitosa colocación de esta transacción, particularmente en un entorno de mercados volátiles, refleja la fortaleza de nuestra franquicia y la confianza que los inversionistas internacionales depositan en el modelo de negocio y la posición financiera de Banamex", afirmó.

El directivo agregó que se trata de la segunda operación exitosa del banco en los mercados internacionales de capitales durante 2026. Según Diez de Bonilla, la emisión amplía la flexibilidad financiera de la institución y respalda sus objetivos de crecimiento, con un enfoque disciplinado en la gestión de capital.